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【芯视野】烽火连天的CIS:巨头火拼当下,国内

2020-11-19


据锐银伟业获悉,来自爱集微消息,对于ClS(CMOS图像传感器)领头羊索尼来说,近来可谓是喜忧参半。失去华为这个超级大客户,让索尼相关业务营收大幅缩水,根据2020财年第二财季(自然月7~-9月)则财报,图像传感器业务的运营利润预期被下修38%至810亿日元。索尼的 CEO Hiroki Totoki(十时裕树)就认为直到2022财年结束(2023年3月)前,传感器业务的盈利能力都不会恢复好在这个“伤口"正在慢慢恢复,由于苹果 phone12的热卖以及来自中国厂商的订单增加,索尼依然对未来充满信心,新建工厂的计划如期进行。CIS的黄金时代正在到来,对于索尼和其厂商来说,现在无暇顾及过往,因为未来的竞争容不得丝富喘息。

黄金时代
美高梅网站身处的世界已经被CIS包围了。不单是智能手机和照相机,无人机、扫地机器人、智能翻译笔、安防摄像头,还有生产线上的检测设备,都已经离不开CIS。根据市场分析公司Yole的预计,2019年至2025年间,CIS行业的CAGR为8.1%,五年内收入应达到270亿美元。而据另一家分析公司 Frosta& Sullivans统计,2019年全球?IS市场出货量为63.6亿颗,预计到2024年全球出货量达到91.1亿颗。移动设备的首要地位仍不可撼动,多摄像头化是市场最大的驱动力,这里又以手机为最,2019年全球智能手机及功能手机CS销售额就占据了全球73.0%的份额,而安全和汽车则在2020年成为CS第二和第三大细分市场,年复合增长率也高达20%汽车市场的潜力最被行业所看好。 IC insights的报告指出,汽车市场将成为CIS的増长动力所在。未来5年,这个市场的年复合増长率预计将达到38.4%,到2022年,整个汽车CMOS图像传感器市场会増长到28亿美元,市场占比会提升到15%,跃居第二位这其中的原因就是ADAS(先进驾驶辅助系统)AV(自动驾驶汽车)的发展,推动车载摄像头从仅搭载后视摄像头的配置,向6个摄像头以上的ADAS,乃至多达16个摄像头的自动驶发展,将极大提升CIS用量还有一个有黑马潜质的领域是T业,随着机器视觉的发展,越来越多的工业生产线将引入图像传感器来提高生产效率和质量,预计该领域年复合增长率18%,2020年销售额8.97亿美元,未来5年,汽车,工业,国防和航空航天等所有其他细分市场的表现将超过CIS的平均水平,替代移动设备成为市场总量扩大的主要推手。
巨头的追逐
同其他半导体市场相似,CIS地是巨头的乐园。索尼、三星和 Omnivision(豪威科技)位列市场三甲,市场占有率分別为42%、219%和10%,几乎瓜分了全部市场份额。意法半导体(ST)近来表现优异,从而跃升到第四位(市占率为6%),排在第5位的则是安森美(市占率为4%)相比県盛期,索尼的市场份额有所下降,其中有失去华为这一大客户的影响,但三星、海力士等对手的不停追击也是重要因素。要在CIS市场存活乃至领先,必须要在技术上快人步。这也促使CS的技术不停演进,从FS过渡到BS,现在则升级成雄式BSl,使用TSV来连接到传感器列和逻辑芯片很有意思的是,CIS的制造工艺与DRAM的制造工艺非常相似,并且DRAM的沟槽技术被应用于高像素产品的工艺。因此,DRAM制造商很有可能后发制人,这就是三星、SK海力士等厂商快速崛起的秘密SK海力士实际上正在应用DRAM沟槽工艺技术来消除像素之间的光干扰,同时正在进行一些实验来防止使用金属隔墙时吸收光子。此外,三星电子的 SOCELL还采用了DRAM艺技术,并正在努力将其工艺改进到32nm的水平SK海力士目前正在使用8英す和12英すCIS生产线。与去年相比,今年的12寸CIS产品线的产能增加了60%以上。此外,由于某些线路正在为?S进行重新部署,因此从今年年底开始,其产品性能将有望大幅提升。三星在使用8英すCS生产线外,也在扩大其12英す生产线的产能,主要是用旧的DRAM生产线。从2018年的11条生产线开始,三星计划在2020年将13条生产线转换为C?S生产线。三星提出的口号是要在2030年之前超过索尼、跃居世界CS首位。为此,星正在积极地扩大投资。一家设备家企业就表示,其8~9月多次获得图像传感器设备的大型订单均来自三星面对咄咄逼人的对手,索尼在提高12す产线产能的同时,也在加快新产线的建设。如果进展顺利,索尼在日本长崎的全新产线将在2021年4月开始设备进厂,同年10月进行运作。

另辟蹊径
索尼和三星在高端市场的神仙打架",国内厂商只能作为旁观者。但是,在安防、工业、汽车等领域,国内厂商则有很大机会突围而出。纵览整个安防领域,视频监控作为国内安防市场占比最高的细分行业,一直保持着高増长姿态,高清摄像头成为市场増长的爆发点,也带动了相关CS市的成长基于对应用场景更深入的理解,国内厂商表现一直很优异。安防摄像头对于低光照、宽动态范围等性能的需求逐渐提升。就此趋势,本土ClS厂商思特威通过全彩夜视技术、近红外增强技术等创新技术,解决了客户的痛点,从而获得了中国乃至全球安防市场的认可。根据 Techno Systems Researchi最新报告显示,思特威科技在安防领域自2017年起已经连续两年蝉联市占率第工业市场也是国内厂商有希望突破的领域。进入21世纪后,随着机器视觉在工业自动化的应用,CIS也获得进入工业市场的住入资格。并且,随着制程工艺的长足进展,CIS已经与CCD渐成分庭抗礼之势。GS(全局快门)的引入,是CIS的个重大革新。它使得?S能同时曝光来取不失真的运动物体图像,这对机器视觉的领域有重大意义。快速捕捉(高帧率),无形变和非可见光下成像(近红外増强技术)都相继在CIS上得以实现。因为在 GS CIS方面起步很早,国内厂商在机器视觉的应用上已经取得了ー定的进展,在生产线检测、无人机避障等场景中都占有了一席之地车用CIS也为国内厂商所一致看好。“中国拥有全球一半以上的电动车销量CIS下游市场优势明显,因此技术机遇和市场优势使得美高梅网站国车用CIS面临良好的发展机遇。”一位业内人土这样分析。进入今年以来,已经有多家国内CIS厂商推出了车规级CIS产品,展示了良好的发展态势。虽然与国际巨头还有差距,但是利用本土市场优勢,加强与国内车企、Ter1厂商的互动,加速产品验证,同时切入较易进入的后装车载市场,逐步向前装车载市场渗透,国内厂商有机会获得更多市场份额Yole最近做出预则:中国或首先在CIS上实现自主可控。这个判断的根据是,中美贸易战了国内厂商更多的机会和大量注资,并且中国大陆拥有CS所需的晶圆代工厂。如果再加上国内在机器人、AR等新兴市场上的优勢,国内商有很大几率在末来几年改写CS市场的格局。




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